emisiuni
Bulgaria a desemnat BNP Paribas, HSBC si Raiffeisen sa intermedieze o emisiune de eurobonduri
Ministerul bulgar de Finante a selectat bancile BNP Paribas, HSBC si Raiffeisen drept mediatori pentru o emisiune de eurobonduri ce ar urma sa aiba loc in cursul acestui an, informeaza Novinite.
Cele trei banci au fost insarcinate sa consilieze statul bulgar si de asemenea sa organizeze vanzarea de eurobonduri.
Bulgaria are de gand sa acceseze pietele internationale de capital la finele lunii mai sau inceputul lunii iunie pentru a strange fondurile cu care sa ramburseze obligatiuni in valoare de 835 milioane de euro care ajung la maturitate in 15 ianuarie 2013.
Autoritatile de la Sofia vor sa vanda pe pietele financiare eurobonduri in valoare de pana la doua miliarde de leva si in acest sens au evaluat oferte prezentate de 17 institutii financiare. Oferte bancilor au fost judecate in functie de pretul oferit, experienta bancilor in intermedierea de emisiuni de eurobonduri, volumul comisionului, precum si capacitatea de a asigura participarea investitorilor de pe piata domestica.
Potrivit unor informatii neconfirmate inca, ministrul bulgar de finante, Simeon Diankov, a optat pentru bonduri cu maturitate la cinci ani din cauza randamentului scazut (mai putin de 4%) oferit de cele trei institutii financiare selectate pentru acest tip de bonduri. De asemenea, Simeon Diankov mizeaza pe asigurarile bancilor ca vor ajuta Bulgaria sa acceseze pietele internationale la costuri convenabile chiar daca emisiunea de eurobonduri nu se va bucura de o cerere puternica.... mai mult
Luni, 07 Mai 2012, ora 17:27
Randamentul obligatiunilor in euro ale Romaniei a scazut dupa emisiunea de obligatiuni in dolari
Randamentul obligatiunilor in euro ale Romaniei si costul de asigurare impotriva riscului de default au scazut miercuri, dupa emisiunea de obligatiuni in dolari de marti.
Randamentul obligatiunilor in euro scadente in 2018 a scazut cu 0,18 puncte procentuale, la 6,29% pana la 12:54, ora Bucurestiului, si se indreapta catre cel mai mare declin pe parcursul unei zile din mai 2010, transmite Bloomberg.
Costul asigurarii datoriei pe cinci ani impotriva riscului de neplata prin contracte CDS (credit default swap) a coborat cu 0,07 puncte procentuale, la 3,92 puncte, si se afla sub cel al Sloveniei, de 3,98 puncte, potrivit datelor CMA. Slovenia, membra a zonei euro, este evaluata cu ratinguri mai ridicate de agentiile de evaluare financiara.
Romania a vandut, marti, obligatiuni pe zece ani cu un randment de 6,875%, cererea din partea investitorilor fiind de aproape 7 miliarde de dolari, a declarat secretarul de stat in Ministerul Finantelor Bogdan Dragoi.
Randamentul obligatiunilor in euro cu maturitate in 2018 este in declin cu 0,43 puncte procentuale fata de sfarsitul anului trecut. Ratele CDS, care coboara odata cu imbuatatirea perceptiei privind bonitatea unui emitent, au coborat cu 0,57 puncte in acest an, potrivit CMA.
Guvernul a aprobat la mijlocul anului 2010 programul de emisiuni MTN pe piata internationala pe o perioada de trei ani, cu un plafon maxim de 7 miliarde de euro. In prima emisiune a programului, Finantele au atras la inceputul lunii iunie a... mai mult
Miercuri, 01 Februarie 2012, ora 19:33
Erste lanseaza 5 emisiuni individuale de certificate
Erste Group Bank va lansa miercuri la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cinci noi emisiuni individuale de certificate, disponibile pentru tranzactionare in cadrul Sectorului Produse Structurate, Categoria Certificate, potrivit NewsIn.Noile produse structurate sunt de tip certificate turbo, short si long, cu activ suport pe evolutia indicelui DAX al bursei din Frankfurt, si pe cotatiile aurului si argintului.Limitele de variatie utilizate pentru tranzactionarea certificatelor turbo emise de Erste Group Bank AG sunt: +/- 75%.
"In prima sedinta de tranzactionare a noilor emisiuni, pretul de referinta va fi stabilit in conformitate cu notificarea Bancii Comerciale Romane, in calitate de furnizor de lichiditate", se arata in comunicat. mai mult
Luni, 12 Septembrie 2011, ora 19:28
BVB va tranzactiona o noua emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark
De vineri, BVB va tranzactiona o noua emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit NewsIn. Emisiunea are o maturitate de zece ani si o valoare de 500 milioane de lei, fiind formata din 50.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 10.000 lei.
Data maturitatii este 11 iunie 2021.
Titlurile au un cupon de 5,95% care va fi platit anual.
Rambursarea obligatiunilor de stat se face la maturitate. mai mult
Joi, 23 Iunie 2011, ora 00:35
Franks: Noua emisiune in euro poate fi la un pret mai bun pentru Romania
Reprezentantul Fondului Monetar International in tara, Jeffrey Franks, sustine ca statul roman ar putea obtine, prin emisiunea de titluri in euro din luna iunie, un pret similar sau mai bun ca anul trecut, in urma intensificarii redresarii economice, iar eliminarea subventiilor la energie termica va accelera inflatia, conform Mediafax. Romania va accesa pietele internationale prima oara dupa vanzarea in martie anul trecut a unor eurobonduri de un miliard de euro cu scadenta la 5 ani, la un cupon de 5% si un randament total de 5,17% pe an.
Valoarea subscrierilor s-a ridicat la 4,9 miliarde euro."Sunt un observator extern, dar nu as fi surprins daca randamentul care va fi obtinut de autoritati va fi comparabil sau usor mai bun decat cel de anul trecut", a afirmat Franks intr-un interviu acordat Reuters.Romania va incepe pe 6 iunie intalnirile de prezentare (road show presentation) pentru a lansa prima emisiune de titluri in euro pe piata internationala prin programul MTN (Medium Term Notes), in valoare de 550 milioane euro-1,5 milioane euro."Prima de risc pentru Romania a scazut, situatia macroeconomica este mai buna, economia isi revine, iar deficitul de cont curent ramane relativ scazut", a aratat Franks.Oficialul Fondului a adaugat ca FMI mentine estimarea privind o crestere economica de 1,5% in acest an, dar datele peste asteptari din primul trimestru sugereaza ca avansul ar putea atinge 2%.Analistii anticipeaza ca emisiunea de titluri in euro va atrage o cerere... mai mult
Vineri, 03 Iunie 2011, ora 17:55
Romania va lansa prima emisiune din programul MTN la jumatatea lunii februarie
Romania va lansa prima emisiune din programul de imprumut Medium Term Notes (MTN) la jumatatea lunii februarie, dupa plecarea misiunii FMI-CE, cand va beneficia de cel mai pozitiv sentiment din partea investitorilor, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, Bogdan Dragoi, secretar de stat in Finante."Lucram intens sa fim gata de prima emisiune, imediat dupa incheierea misiunii FMI-CE, care va reprezenta un semnal pozitiv pentru investitori si va consemna cel mai oportun moment de lansare. Va fi momentul maxim de credibilitate. De fapt, la aceasta evaluare se va discuta mai mult viitorul, pentru ca sunt indeplinite conditionalitatile", a spus Dragoi.
El a aratat in cadrul unui panel al Ministrilor Finantelor si guvernatorilor de la conferinta The Euromoney Central and Eastern European Forum de la Viena ca majoritatea tarilor incearca sa isi refinanteze datoriile pe pietele externe, iar atractivitatea se diferenteaza in functie de masurile interne pe care fiecare stat le-a adoptat.
Dragoi a aratat ca Romania a luat masuri dure si nepopulare, care scad sansele actualului guvern de a fi reales.
Pe de alta parte, Dragoi a spus ca majorarea TVA a reprezentat a doua optiune pentru Executiv si nu a fost una dintre cele optime.
In opinia secretarului de stat, problema dupa ajustarea cheltuielilor si crearea spatiului fiscal este cum sa optimizezi investitiile pentru a avea un proces investitional pe termen lung.
mai mult
Marti, 18 Ianuarie 2011, ora 17:25
MFP va lansa o emisiune de obligatiuni de stat cu o valoare de 1 miliard euro
Ministerul Finantelor Publice (MFP) va lansa in 25 noiembrie pe piata interna, prin procedura de licitatie, o emisiune de obligatiuni de stat cu o valoare anuntata de 1 miliard euro, cu o maturitate de trei ani si rata cuponului de 4,5% pe an, a anuntat vineri ministerul, potrivit NewsIn.Sumele atrase vor fi utilizate pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice, se arata in comunicat.
Ministerul Finantelor Publice (MFP) vrea sa atraga 4,6 miliarde lei prin emisiuni de titluri de stat in luna noiembrie, in vederea finantarii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice.
MFP a anuntat ca va organiza, in noiembrie, patru licitatii pentru certificate de trezorerie cu discont, doua cu maturitate la sase luni si doua cu maturitate la un an, fiecare cu o valoare de 1 miliard de lei.
De asemenea, Finantele vor redeschide doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu maturitate la 3 ani, respectiv 5 ani, cu o valoare de 300 milioane de lei fiecare. mai mult
Vineri, 19 Noiembrie 2010, ora 15:09
O emisiune de obligatiuni ale municipiului Zalau a intrat de joi la cota Bursei
O emisiune de obligatiuni ale municipiului Zalau, cu o valoare de 64,3 milioane lei, se va tranzactiona de joi la Bursa de Valori Bucuresti, potrivit unui comunicat emis de operatorul de piata, informeaza NewsIn.Emisiunea consta in 643.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 de lei.
Dobanda este egala cu rata ROBOR la sase luni plus o prima de 0,45%.
Oferta va fi intermediata de SSIF Raiffeisen Capital&Investment S.A. Bucuresti si se va incheia in 25 august. mai mult
Joi, 19 August 2010, ora 16:45
Motiunea de cenzura influenteaza emisiunea de titluri
Romania se confrunta cu dificila sarcina de a vinde, luni, titluri de stat, in conditiile in care Parlamentul urmeaza sa isi exprime votul asupra motiunii de cenzura depusa de opozitie, iar Ministerul de Finante fie va accepta randamente mai ridicate fie va respinge ofertele, potrivit Reuters, precizeaza Mediafax.Incertitudinile privind rezultatul votului din Parlament si cele referitoare la capacitatea guvernului de a aplica masurile de reducere a cheltuielilor publice, daca motiunea va fi respinsa, au majorat randamentele la niveluri la care Ministerul de Finante nu a fost dispus sa plateasca.
Guvernul se confrunta cu o opozitie politica si sociala substantiala fata de planurile de a reduce drastic salariile din sectorul public si pensiile pentru a continua programul de finantare de 20 de miliarde de euro convenit cu FMI.
Temerile legate de nivelul datoriilor din Europa de Est au ingrijorat unii investitori ca anumite state ar putea sa ajunga intr-o situatie similara Greciei.
Cresterea costului datoriilor Romaniei contrasteaza cu situatia de la inceputul acestui an, cand reducerea dobanzilor si nivelul amplu al lichiditatilor au permis reducerea randamentelor de la nivelul de 10% din decembrie.
Ungaria, spre exemplu, a vandut joi titluri pe termen de un an sub nivelul planificat de 35 de miliarde de forinti, in timp ce randamentul mediu a urcat cu 0,18 puncte procentuale comparativ cu licitatia precedenta.
Incepand din 6 mai, dupa anuntarea masurilor de austeritate,... mai mult
Vineri, 11 Iunie 2010, ora 09:29
Business24 nu este responsabil pentru continutul preluat din alte site-uri.