OMV obtine 1,5 miliarde de euro prin emiterea de obligatiuni

Grupul austriac OMV a atras finantare de 1,5 miliarde euro printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitati la zece si 15 ani. Fondurile vor fi utilizate si pentru rascumpararea datoriilor existente.

Suma de 1,5 miliarde de euro a fost obtinuta de OMV prin plasare de obligatiuni de 750 milioane de euro cu maturitate in 2022, titluri scadente in 2027 in valoare de 750 milioane de euro si un cupon de 2,62%.

Obligatiunile au fost emise prin programul de finantare EMTN de patru miliarde euro derulat de OMV pentru acces inlesnit la piete.

Fondurile astfel obtinute vor fi utilizate atat pentru finantarea operatiunilor curente ale companiei, cat si pentru rascumpararea partiala a datoriilor.

OMV a lansat totodata oferte de rascumparare a eurobondurilor de un miliard de euro scadente in 2014 si a titlurilor de credit Schuldschein de 183 milioane euro, cu maturitatea in 2014 si 2016, pentru a extinde maturitatea medie a datoriilor companiei. Ofertele de rascumparare vor expira pe 26 septembrie si 1 octombrie.

Aranjorii emisiunii de eurobonduri pe termen lung sunt Barclays, Erste Group Bank, JPMorgan Securities plc si UniCredit Bank Austria. Rascumpararea obligatiunilor scadente in 2014 este intermediata de Citigroup si Societe Generale Corporate & Investment Banking.

Vanzarile grupului austriac au urcat in primul semestru cu 27%, la 20,3 miliarde euro, iar profitul net ajustat, atribuibil actionarilor, a avansat cu 61%, la 834 milioane euro.

OMV Petrom a avut in primul semestru un profit net de 2,02 miliarde lei (461,7 milioane de euro), in crestere cu 16% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pe fondul cresterii vanzarilor cu 19%, la 12,2 miliarde lei (2,78 miliarde de euro). In al doilea trimestru al acestui an, castigul a scazut cu 29%, la 643 milioane lei (145,3 mil. euro).

OMV Petrom face profit de 2 miliarde de lei in primul semestru, cu 16% mai mult ca anul trecut

Actiunile OMV au inceput sa fie tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti din data de 23 august.

OMV, BMW, Deutsche Bank, Allianz si Siemens intra pe BVB

Grupul a solicitat listarea titlurilor la Luxemburg si Viena.